Workflow продажів і Delivery на Upwork

Процес розбитий на окремі модулі: Discovery → Leads → Комунікація → Delivery → Profile → Settings. Кожен модуль має власний контур дій без змішування сценаріїв.

Усього job-ів

--

Уся inventory у системі.

Hot / Warm / Cold

--

Пріоритетність потоку.

Середній score

--

Середній fit score.

Active pipeline

--

Ліди в роботі.

Покрокова логіка

Робочий порядок на 2-тижневу розкачку: спочатку ринок, потім відбір, далі переговори та delivery.

1Discovery

Збір ринку

Initial snapshot + щогодинне оновлення.

2Leads

Фільтр і ранжування

Hot/Warm/Cold + sorting по score/earnings/reputation.

3Communication

Scope / Budget / Timeline

Cover letter + переговори + статуси.

4Delivery

Виконання

Scope Approved → Planning → Build → QA → Support.

5Profile

Позиціонування

Щоденна прокачка main profile.

6Settings

Контроль системи

API access + diagnostics.

Підказка: як працювати з Discovery

Крок 1. Запусти initial для першого зрізу ринку.

Крок 2. Далі тримай регулярний цикл через hourly.

Крок 3. Ручні релевантні вакансії додавай через Ручний intake.

Крок 4. Масове додавання роби через Batch import (JSON).

Discovery

Окремий контур для research automation, manual intake та batch import.

Research automation

Первинний збір і щогодинний цикл оновлення lead inventory.

Режим run Профіль джерел

Максимум items на source Dry run (без запису)

Custom sources (по одному URL у рядку)

Research service готовий. Запусти initial run для першого snapshot.

Ручний intake

Швидке додавання job у Discovery з авто-scoring.

Title

Lane Budget Proposals bucket

Client countryJob URL

Client profile Description Payment verified

Після intake тут з'явиться lane/score/temperature.

Batch import

Імпорт jobs JSON одним запитом.

SourceJobs JSON

Batch import для ручного ingestion.

Останній Research run

Нові, оновлені, помилки, закриття stale jobs.

Немає run-ів.

Discovery Quality v1

Якість discovery-підсистеми: freshness, success ratio, stale pressure, error pressure.

Немає quality-даних. Зроби refresh після запуску discovery.

Підказка: як читати Lead inventory

Temperature: Hot — працюємо одразу, Warm — ручний відбір, Cold — поки не чіпаємо.

Scoring: технічна/продуктова відповідність вашому фокусу.

Expected earnings: потенційний чек.

Reputation impact: вклад у відгуки, рейтинг і довіру алгоритмів.

Combined opportunity: зведений пріоритет для черги продажів.

Lead inventory

Окремий список потенційних замовників з фільтрацією Hot/Warm/Cold та сортуванням за score, earnings, reputation impact.

Temperature Lane Status

Сортування Напрямок Пошук

Видимих: --Hot: --Warm: --Cold: --

Лід	Lane	Темп.	Score	Earnings	Reputation	Бюджет	Статус	Дії
Немає даних. Збережи API ключ і онови панель.

Вибраний lead

Контекст для швидкого переходу в Комунікацію або Delivery.

Обери lead зі списку.

Founder-черга

Пріоритетний список дій founder-а на зараз: що обробляти першим і чому.

Черга ще не завантажена.

Підказка: як вести комунікацію

1. Обери lead і онови його контекст.

2. Згенеруй proposal draft і адаптуй під конкретного клієнта.

3. Після кожного кроку оновлюй статус та фіксуй нотатку (scope/budget/timeline).

4. Після узгодження переведи у delivery_scope_approved.

Комунікація та домовленості

Proposal draft, переговори по scope/budget/timeline, статуси і event history.

Контекст ліда

Вибери lead для комунікації.

Lead

Немає вибраного lead.

Proposal assist

Cover letter під lane + profile клієнта.

LaneTitle

Client profileDescription

Ще немає згенерованого draft.

Тут з'явиться текст proposal.

Контроль переговорів

Фіксація етапу переговорів і нотаток.

Job IDНовий статус

Founder note (scope/budget/timeline)

Тут буде результат зміни статусу.

Історія подій

Повна історія по lead для review.

Вибери lead і натисни "Оновити події".

Підказка: як вести Delivery

Scope Approved: узгоджений обсяг і acceptance criteria.

Planning: план задач, оцінка, ризики, milestones.

Build: реалізація та тести.

QA: валідація, регресія, виправлення.

Support: стабілізація після релізу.

Delivery pipeline

Контур виконання від Scope Approved до Support + Symphony execution loop.

Дошка етапів

Кожна колонка — окремий delivery етап. Переводь job далі кнопкою Next stage.

Керування Delivery

Ручний контроль переходів і нотаток.

Job IDЦільовий stage

Нотатка

Тут буде результат transition.

Symphony Execution Loop

Запускати після delivery_scope_approved.

PlanImplementUnit testsIntegration testsE2EReleaseSupport

Для кожного job зберігай roadmap, test plan, ризики, acceptance criteria.

Підказка: як прокачувати профіль

Щодня: 1 покращення headline/overview/skills або portfolio.

Щотижня: перевірка ніш і ключових термінів за даними Discovery.

Принцип: один сильний main profile під нові правила платформи.

Профіль Upwork

Окремий контур щоденної прокачки main profile під правила після 28 травня 2026 (без Specialized Profiles).

Щоденний checklist профілю

Checklist зберігається локально в цьому браузері.

Стратегія портфоліо

Дозволені форматиConcept Project, Sample Build, Internal Demo, Prototype, Mock Client Scenario.

ЗабороненоФейкові клієнти, вигадані revenue claims, маскування demo під commercial engagement.

Рекомендований старт3-6 items: 1-2 real/sanitized cases + 2-4 sample/concept/internal demo.

ЦільКожен item має показувати outcome, stack і workflow change у безпечній формі.

Ніші для main profile

Один профіль, різні ніші через skills, portfolio і proposal positioning.

Lane	Evidence type	Portfolio title pattern	Core terms
n8n / make automation	Sample Build + Internal Demo	Automated Lead Routing for SaaS — n8n + API	workflow, lead routing, ops automation
Parsing / data pipelines	Concept Project + Sanitized Case	Market Intelligence Parsing Pipeline — Python ETL	scraping, ETL, data extraction
Voice/Text bots	Internal Demo + Prototype	AI Support Bot for Messaging Ops — Telegram/WhatsApp	bot flow, escalation, support automation
Payments	Sanitized Case + Sample Build	Payment Recovery Workflow — Stripe Webhooks	billing, checkout, retries, webhooks
Frontend SSR	Sample Build	SSR Analytics Dashboard — Nuxt/Next	SSR, performance, dashboards

Підказка: що дивитися в Settings

API доступ: ключ збережений і перевірений.

System status: completed/failed runs без деградації.

Source diagnostics: джерела стабільно оновлюються.

Recent events: журнал для founder review і контролю рішень.

Налаштування та діагностика

API доступ, lane/source аналітика, останні події системи.

API доступ

Ключ зберігається локально у браузері цього комп'ютера.

X-API-Key

Щоб активувати дані, збережи API ключ.

Системний статус

Зведений стан research/ingestion підсистеми.

Немає даних.

Scoring calibration

Керуй вагами scoring-алгоритму і порогами Hot/Warm. Можна одразу перерахувати поточний inventory.

Fit weight Client weight Urgency weight

Economics weight Clarity weight Risk weight

Base offset Hot threshold Warm threshold

Recalc scope Recalc limit Note

Scoring profile ще не завантажено.

Minimal backup (local)

Керований ризик: backup на локальну машину founder-а (DB dump + ключові конфіги).

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\backup_upwork_ops_to_local.ps1 -ServerHost 204.168.139.176 -ServerUser upworkops -RemoteRoot /opt/upwork-ops

Запускай на локальній машині з SSH-ключем. Скрипт створює timestamped backup-папку.

Зведення по lanes

Де найсильніші fit-напрямки.

Діагностика sources

Активність ingestion-джерел.

Останні події

Останні системні події для founder control.

Немає даних.